Mar 3, 2025

Las 5 principales transacciones de M&A del sector Fintech en Europa en 2024 Consultores El sector FinTech europeo sigue prosperando a medida que las empresas buscan alianzas estratégicas y realizar adquisiciones para ampliar su alcance en el mercado, mejorar la oferta de productos y seguir siendo competitivas en un mercado en rápida evolución. En 2024 varias fusiones y adquisiciones significativas dieron forma a la industria, pero aquí están las cinco principales transacciones basadas en su valor de acuerdo revelado. Railsr adquiere Equals Money por 359,9 millones de dólares El 11 de diciembre de 2024, Railsr, una destacada empresa FinTech especializada en componentes bancarios y monederos, adquirió Equals Money por la impresionante cifra de 359,9 millones de dólares. Acerca de Equals Money Equals Money, fundada en 2007 en el Reino Unido, desarrolla aplicaciones de cambio de divisas y pagos internacionales que ayudan a empresas y particulares a gestionar el flujo de efectivo y los gastos de manera eficiente. Conocida por su sólida plataforma, Equals Money se ha ganado una sólida reputación en el mercado de los servicios financieros, especialmente entre las PYME. Acerca de Railsr Railsr, fundada en 2016, es una empresa FinTech de rápido crecimiento que ofrece infraestructura para banca y pagos, permitiendo a otras empresas incrustar servicios financieros en sus productos sin problemas. Con un enfoque en la entrega de soluciones flexibles y escalables, Railsr se ha posicionado como un habilitador crítico en el espacio financiero incrustado. Justificación estratégica La adquisición de Equals Money por parte de Railsr refleja un movimiento estratégico para mejorar su oferta en el ámbito de las divisas y los pagos. Con la integración de la tecnología y la experiencia de Equals Money, Railsr pretende reforzar su infraestructura, dirigiéndose a una gama más amplia de empresas que necesitan soluciones de pagos transfronterizos. Este acuerdo subraya la creciente demanda de soluciones financieras integradas que agilicen las operaciones financieras de las empresas. FIS adquiere Demica por 300 millones de dólares FIS, líder global en FinTech, anunció el 16 de diciembre de 2024 la adquisición de Demica, proveedor británico de soluciones innovadoras de capital circulante, por 300 millones de dólares. Sobre Demica Fundada en 1999, Demica es especialista en financiación de la cadena de suministro y gestión del capital circulante. Sus soluciones ayudan a las grandes empresas e instituciones financieras a optimizar la liquidez y gestionar el flujo de caja de forma más eficaz. La tecnología de Demica ha sido fundamental a la hora de permitir operaciones financieras eficientes y escalables para sus clientes. Sobre FIS FIS, fundada en 1968, es una de las empresas FinTech más destacadas a nivel mundial, que ofrece soluciones bancarias, de gestión patrimonial, de cumplimiento de riesgos y financieras avanzadas e integradas a sus clientes. La empresa ha liderado sistemáticamente el sector con su enfoque innovador y centrado en el cliente. Razones estratégicas de la adquisición Esta adquisición permite a FIS ampliar su presencia en la financiación de capital circulante, mejorando su cartera con las soluciones de vanguardia de Demica. Con el aumento de la complejidad del comercio mundial y los retos de liquidez, FIS ve una oportunidad significativa para abordar estas cuestiones mediante la integración de las ofertas de Demica en su ecosistema, proporcionando soluciones de gestión financiera de extremo a extremo. Robinhood adquiere Bitstamp por 200 millones de dólares Robinhood, la popular plataforma de negociación sin comisiones, completó el 6 de junio de 2024 la adquisición de Bitstamp, un exchange de criptodivisas con sede en el Reino Unido, por 200 millones de dólares. Descripción de Bitstamp Fundada en 2011, Bitstamp se ha consolidado como una de las bolsas de criptodivisas más antiguas y fiables. Conocida por su sólida plataforma de negociación y sus características de seguridad, Bitstamp se ha convertido en la opción preferida de los operadores de criptodivisas institucionales y minoristas. Descripción de Robinhood Robinhood, fundada en 2013, ha trastornado los modelos tradicionales de corretaje al ofrecer operaciones sin comisiones para acciones, ETF, opciones y criptodivisas. Con su interfaz fácil de usar y su enfoque en la democratización de las finanzas, Robinhood ha atraído a millones de usuarios en todo el mundo. Justificación estratégica de la adquisición Con la adquisición de Bitstamp, Robinhood pretende reforzar sus capacidades de negociación de criptomonedas y ampliar su presencia en el mercado europeo. La operación se ajusta a la estrategia de Robinhood de diversificar su oferta y aprovechar la creciente demanda de activos digitales. Esta adquisición posiciona a Robinhood para servir mejor a sus clientes con un conjunto completo de opciones de inversión, incluidas las criptodivisas. MoonPay adquiere Helio por 150 millones de dólares MoonPay, líder en infraestructura de cripto pagos, adquirió Helio, una empresa con sede en el Reino Unido especializada en pagos de comerciantes para la economía Web3, el 25 de diciembre de 2024, por 150 millones de dólares. Acerca de Helio Fundada en 2022, Helio se ha ganado rápidamente el reconocimiento por su enfoque innovador para permitir pagos comerciales sin problemas en el ecosistema Web3. Las soluciones de la compañía atienden a las empresas que buscan integrar opciones de pago de criptomonedas y capitalizar la creciente tendencia financiera descentralizada. Acerca de MoonPay MoonPay, establecida en 2019, proporciona una plataforma integral para comprar, vender y administrar cryptocurrencies. Con su enfoque en la simplicidad y la accesibilidad, MoonPay se ha convertido en una solución de referencia para individuos y empresas que ingresan al espacio cripto. Justificación estratégica La adquisición de Helio se alinea con la misión de MoonPay de acelerar la adopción de los pagos con criptomonedas. Mediante la integración de la tecnología de Helio, MoonPay puede ofrecer a los comerciantes un conjunto más sólido de soluciones de pago, atendiendo a las necesidades cambiantes de la economía Web3. Este acuerdo pone de relieve la creciente convergencia de las finanzas tradicionales y las tecnologías descentralizadas. Amadeus adquiere Voxel por 128,9 millones de dólares El 11 de marzo de 2024 Amadeus, líder en el procesamiento de transacciones para el sector de los viajes y el turismo, adquirió Voxel, una empresa con sede en España especializada en pagos B2B, facturación y tecnología de devolución del IVA, por 128,9 millones de dólares. Sobre Voxel Fundada en 1998, Voxel ha estado a la vanguardia de la digitalización de los pagos B2B y la racionalización de los procesos de facturación. Su innovadora tecnología de devolución del IVA la ha convertido en un socio de confianza para las empresas que operan a escala transfronteriza, especialmente en los sectores de viajes y hostelería. Sobre Amadeus Amadeus, fundada en 1987, es un centro neurálgico de procesamiento de transacciones que atiende principalmente al sector de los viajes y el turismo. Con su extensa red y sus avanzadas soluciones, Amadeus desempeña un papel fundamental a la hora de facilitar experiencias de viaje fluidas a millones de clientes en todo el mundo. Razones estratégicas de la adquisición La adquisición de Voxel mejora las capacidades de Amadeus en el procesamiento de transacciones financieras. Al incorporar las soluciones de pago y facturación B2B de Voxel, Amadeus puede ofrecer a sus clientes un conjunto más completo de servicios, abordando los puntos débiles en las transacciones transfronterizas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Este movimiento refleja el compromiso de Amadeus con la innovación y su interés por ofrecer valor a sus clientes en el ecosistema de los viajes. Conclusiones de las adquisiciones del sector FinTech en 2024 Las principales operaciones de fusiones y adquisiciones en el sector FinTech europeo en 2024 ponen de relieve tendencias clave, como la creciente demanda de finanzas integradas, la integración de soluciones de criptomoneda y la digitalización de los procesos financieros. Estas operaciones no solo representan inversiones significativas, sino que también demuestran las prioridades estratégicas de los principales actores del sector a medida que se adaptan a la cambiante dinámica del mercado. A medida que el sector de las tecnologías financieras siga evolucionando, cabe esperar más operaciones transformadoras que configuren el futuro de los servicios financieros en Europa y fuera de ella. Desde el área Tech M&A de Baker Tilly asesoramos en todo tipo de operaciones relacionadas con a empresas del sector tecnológico; tales como la compraventa de empresas, valoración de empresas o consultorías de crecimiento, entre otras. Contacta con nuestro equipo especialistas en fusiones y adquisiciones para aumentar el atractivo de tu negocio y conseguir una operación exitosa. Por Paul von Kessel